| 3 miesiące | 6 miesiące | 1 rok | 18 miesięcy | 2 lata | 3 lata |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.34 % | -0.83 % | 16.80 % | 44.10 % | -3.55 % | -19.52 % |
OPERA Universa.pl jest subfunduszem oportunistycznym, inwestującym głównie w akcje. Subfundusz nie kieruje się benchmarkiem i jest nastawiony na absolutne stopy zwrotu. Formuła funduszu otwartego zapewnia doskonałą płynność inwestycji (jednostki uczestnictwa są wyceniane codziennie, dzięki czemu wpłat jak i wypłat można dokonywać na bieżąco, a nie tylko w trakcie emisji i umorzeń, jak w przypadku funduszy zamkniętych).
Spotyka się często opinie, że właściwą dywersyfikację zapewnia przykładowo ulokowanie środków w kilku różnych polskich funduszach (nawet o zbliżonej strategii) zarządzanych przez różne TFI. W rzeczywistości rozwiązanie takie zwiększa jedynie koszty ponoszone przez Inwestora bez istotnego zmniejszenia ryzyka - fundusze takie inwestują zwykle na tym samym rynku i w te same instrumenty (handel tymi samymi papierami zwiększa koszty transakcyjne ponoszone ostatecznie przez Inwestora). OPERA Universa.pl oferuje znacznie większą dywersyfikację zarówno w ramach różnych klas aktywów (np. akcje, obligacje rządowe, obligacje komercyjne) jak i geograficzną (inwestycje w takich krajach jak: Japonia, Turcja, USA, Europa środkowa i Wschodnia). Prawdopodobieństwo, że wszystkie w/w rynki i klasy aktywów zachowają się jednakowo jest znacznie niższe, a to oznacza, że aktywa Universa.pl w długim okresie powinny charakteryzować się niższą zmiennością (czyli ryzykiem) niż fundusze przywiązane tylko do jednego rynku/klasy aktywów.
UWAGA:
Źródłem powyższego tekstu były materiały informacje i reklamowe Funduszu. Informacje zawarte w tekście mogą być niepełne lub nieaktualne.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych prosimy o zapoznanie się z bieżącymi informacjami na stronach Funduszu.